Conseiller(ère) financier(ère) adjoint(e)

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Conseiller(ère) financier(ère) adjointe – Boisbriand, QC.

  • Vous rêvez d’un emploi stable, loin du trafic et où vous n’aurez plus à travailler les soirs et fins de semaine ?
  • Vous faites preuve de professionnalisme, de diplomatie et offrez un service à la clientèle exemplaire ?
  • Vous êtes reconnu pour votre capacité à rassembler et motiver les gens à collaborer vers l’atteinte d’un objectif commun ?
  • Vous êtes proactif, orienté vers les résultats et faites preuve d’une grande capacité d’adaptation aux changements ?
  • Vous désirez avoir la chance de vous développer professionnellement, tout en contribuant de manière significative à la croissance de l’entreprise ?


N’attendez pas, on veut vous rencontrer ! Notre client est à la recherche d’un profil comme le vôtre pour se joindre à son équipe d’experts !

 

Un peu plus sur notre client :
Reconnu dans le domaine des finances, notre client offre des services financiers auprès d’entreprises et de particuliers et possède plusieurs années d’expertise en finances, en fiscalité, en assurances et en gestion de portefeuille d’actifs.

 

Ce qu’ils ont à vous offrir :

  • Un horaire de travail stable permettant la conciliation travail-famille ;
  • Un régime d’assurances collectives avec contribution de l’employeur ;
  • L’opportunité d’apprendre et d’évoluer dans vos fonctions ;
  • Un programme de formation continue ;
  • Et plus encore !

 

Un peu plus sur votre quotidien :

À titre de Conseiller(ère) financier(ère) adjoint(e), vous aurez à travailler en étroite collaboration avec le président, son associé et l’équipe de gestion financière. Au quotidien, vous aurez la responsabilité d’offrir un soutien assidu en vous assurant que l’ensemble des dossiers soient traités et conformes aux règles applicables, tout en assurant la satisfaction de leurs précieux clients.


Vos principales responsabilités :

  • Analyser et évaluer les besoins de la clientèle en matière de sécurité financière et leur proposer des solutions personnalisées d’investissements, d’assurances et de produits bancaires ;
  • Préparer les dossiers et les illustrations en vue des présentations aux clients ;
  • Compléter, vérifier et acheminer les différents formulaires liés aux ouvertures de comptes, transactions, réquisitions, dépôts de chèques, suivis de transferts, etc ;
  • Traiter et assurer le suivi des demandes de renseignements, des demandes de modifications de polices et toutes autres demandes de clients ;
  • Effectuer la mise à jour des dossiers physiques de leurs clients et les mettre à jour dans le système.

 

Leurs attentes envers vous :

  • Que vous possédiez un minimum de cinq (5) ans d’expérience pertinente dans un poste similaire ;
  • Que vous ayez obtenu le permis en assurance de personne et le permis en épargnes collectives pour exercer selon l’AMF ;
  • Que vous soyez à l’aise dans un environnement technologique ;
  • Que vous ayez le sens de l’organisation, ainsi qu’une bonne gestion du temps et des priorités, afin de respecter les échéanciers ;
  • Que vous fassiez preuve de professionnalisme et que vous soyez capable d’offrir un service impeccable auprès d’une clientèle bien établie ;
  • Que vous maitrisiez le Français et l’Anglais, à l’oral comme à l’écrit.

 

Cela correspond à votre profil ? Contactez-nous rapidement par courriel à l’adresse suivante : mgaudard@perlesrh.com !

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